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驱动牛犊
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楼主#
更多 发布于:2018-05-06 12:38
全球最大的主权基金挪威主权财富基金竟然扛不住了。
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来源:Wind金融终端APP
全球最大的主权基金挪威主权财富基金,近期发布了一则令人震撼的公告:受全球股市抛售潮的影响,挪威主权财富基金第一季度损失1710亿挪威克朗(合约210 亿美元),收益率为-1.5%。
这是该基金在连续7个季度获得正回报后,首次出现亏损;其中股票投资组合表现糟糕,投资回报率下滑 2.2%。
挪威主权财富基金的首席运营官Yngve Slyngstad 说:“该基金目前最显而易见的风险是,股票占总资产的70%。这意味该基金的资产价值变化,几乎由全球股市波动主导。”
挪威主权财富基金的股票投资回报率(月)
在挪威主权财富基金的投资组合中,房地产投资在第一季度获得2.5%的收益,但房地产只占该基金投资组合的2.7%,对整体的投资收益没有决定性影响。
(挪威主权财富基金持股行业细分,只有科技股收益为正)
挪威主权财富基金固收方面的资金配比为31.2%,重仓短期债券,一季度在固定收益方面的收益为-0.4%。该基金在第一季度末持有750亿美元的美国国债、220亿美元的德国国债和140亿美元的美国国债。
ZeroHedge 评论称,重仓短期债券意味着对债券收益率上升没那么敏感。这也意味着,如果收益率下降,即10年期美债收益率无法突破3%,那么该基金在固收方面的投资收益将下降。
和其他的投资机构一样,挪威主权财富基金也对美国保护主义感到不适,特别是在美国薪资水平不断增长,以及加息预期上升的背景下。
据挪威主权财富基金的报告显示,美股占该基金股票投资组合的36.1%,重仓的股票为科技股,微软、苹果、Alphabet以及消费品公司Nestle。
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